作者:周艾琳 来源:一财网 发布时间:2015/12/24 17:07:39
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汤森路透:今年中企IPO募资规模全球第一

 

中国资本市场2015年经历了令人亢奋的繁荣大牛市,同样也遭遇了史无前例的“滑铁卢”,IPO(首次公开发行)一度被喊停。不过,随着市场逐步企稳,“新经济”企业的融资需求依旧旺盛,而注册制也或将于2016年推出。在进入2016年之前,我们不妨回顾一下,整个2015年中国股权资本市场(ECM)的表现究竟如何?

中企全球IPO募资规模“摘冠”

根据汤森路透12月24日最新发布的数据显示,截至2015年12月22日,中国企业在A股及境外资本市场的IPO募资总额为552亿美元,较去年同期下滑17.9%,但发行数量同比增长31.3%。其中,中国券商企业IPO融资规模创下171亿美元的历史纪录,占据31%的市场份额。

值得注意的是,中国企业IPO募资金额持续增长,占据了27.9%的全球最大市场份额,超越了美国,而美国也始终被认为是最活跃的发行国家,其IPO总规模为290亿美元,占14.6%的市场份额。

汤森路透内部人士也对《第一财经日报》表示,“上述皆为截至本年度12月22日的数据,全年数据将会在2016年1月中旬发布。”

仔细分析数据后便不难发现,虽然A股市场在11月前IPO停摆近四个月,但在中企“走出去”的浪潮下,全球IPO的趋势已经势不可挡。其中,香港交易所成为全球IPO的首选地。受中国内地企业赴港上市推动,今年迄今为止,港交所的IPO募资总额达324亿美元。上海证券交易所则以170亿美元名列第四,紧跟纽约交易所(197亿美元)和伦敦交易所(180亿美元)。

尽管如此,A股市场的IPO现状仍有待改善。香港某知名上市基金公司管理层仍对《第一财经日报》指出,“截至今年11月末,中国内地仅有约30个IPO,而在香港这一规模更小的市场就达到了150个IPO,在2015年甚至超过了美国。当前,有接近600多家企业正在等待排队等待IPO,其中众多是中小企业,因此这一制度并不利于中小企业融资和发展。”眼下,各界也对2016年或将出炉的注册制倍感期待。

中企总体股权发行再创纪录

IPO只是股权资本市场融资的一部分,总体而言,2015年迄今为止,中国企业在全球股权资本市场的募资总额达1427亿美元,较2014年同期的1374亿美元增长3.9%,同时新股、股权相关发行笔数同比增长10.1%,这是自2010年达1744亿美元以来的最高纪录。

由于中国11月份取消其为期四个月的IPO暂停,2015年第四季度中国股权资本市场募资总额较今年第三季度上升62.6%至284亿美元,股票发行笔数环比亦增长59.5%。

第四季度中国企业股权发行中,前三位规模最大的分别是:中国华融资产管理股份有限公司和中国再保险集团股份有限公司于IPO暂停期间的赴港IPO,募资金额分别为25亿美元和20亿美元,以及中国能源建设股份有限公司12月份于港交所的18亿美元IPO。

在中国企业全球股权及股权相关发行中,受中国券商企业股票发行热潮的推动,金融行业占据41.8%的最高市场份额,募资总额达597亿美元,同比显著增长277.0%,较2010年同期的历史最高纪录(633亿美元)仅相差5.8%。

值得一提的是,在今年中国企业股权发行中,规模最大的前十项发行中,证券公司居多。其中居首位的是华泰证券股份有限公司(也称“华泰证券”),该公司以指导价区间的价格上限完成其于香港的首次上市,并且行使了超额配股权,共募集资金50亿美元;国泰君安已完成了对其在上交所IPO的定价,并筹得资金48亿美元。(原标题:汤森路透:今年中企IPO募资规模全球第一)

 
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