作者:郑金武 来源:科学网 www.sciencenet.cn 发布时间:2015/8/26 22:55:02
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全国首单“科技租赁”资产证券化产品成功发行

 

科学网讯(记者郑金武)8月26日,由中关村科技租赁有限公司与广发证券资产管理有限公司联袂打造的国内第一支以“科技租赁”为概念的资产证券化产品成功发行。该专项计划共募集资金5.53亿,为期3年,票面综合成本5.5%,低于市场平均水平,是国内首单以科技型中小企业应收债权为基础资产的企业资产证券化产品。中关村科技租赁,这家以金融支持科技为己任的国内首家科技租赁公司,在资本市场上获得资金支持后,必将反哺更多中小科技企业。

该产品名为“广发恒进-中关村科技租赁1期资产支持专项计划”,在今年5月开始正式筹备,8月4日获上交所无异议函,经过两周紧锣密鼓的路演推介工作,受到投资者的热捧,于8月26日成功发行,此后将在上交所进行挂牌。该专项计划采取优先/次级分层结构,优先级产品总规模5亿,其中优先级资产支持证券分为3个品种:优先A1募集规模2.4亿元,票面利率为5%;优先A2募集规模1.58亿元,票面利率为5.3%;优先B募集规模为1.02亿元,票面利率为7%。上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予优先级证券A1和优先级证券A2的评级为AAA级;给予优先级证券B的评级为A+级。次级资产支持证券规模为0.53亿元,由中关村租赁全额认购。北京大成律师事务所担任该专项计划法律顾问。除采取结构化设计外,原始权益人为优先级资产支持证券的本息兑付提供差额支付承诺。成立未满三年的中关村租赁,凭借稳健而引人注目的业绩,为其首单资产支持证券提供担保,产品票面利率低于市场平均水平,完成了其在资本市场的华丽首秀。

“广发恒进-中关村科技租赁1期资产支持专项计划”的成功发行,标志着中关村租赁“创新融资租赁模式,服务于科技型中小企业”的实践探索得到资本市场高度认可。这对拓宽中关村租赁融资渠道,降低中小科技型企业融资成本,推动战略性新兴产业的发展具有重大意义。

中关村租赁是中关村发展集团下属子公司,是经商务部和国家税务总局批准的国有控股内资融资租赁试点企业,是国内首家科技租赁公司。依托于中关村发展集团这一示范区重要的市场化集成运营平台,中关村租赁以“促进科技与金融的融合,成就科技创业者的梦想”为己任,专注于为科技型企业提供高效金融服务及设备租赁解决方案。本次资产支持专项计划的成功发行,直接打通了资本市场融资渠道,提升了中关村租赁的融资能力和品牌影响力。

 
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